1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство, и все доказательства указывают на хозяина жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия сталкивается с немыми стенами и скрытыми страхами провинциального города. Подозрения падают на многих, но истина оказывается куда мрачнее, чем можно было предположить.